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市场对于抱团资产的态度就像女孩子约会:怕你不跌,又怕你乱跌(怕你不来,又怕你瞎搅)。

2月22日,两市延续个股普涨的八二款式。周期股在有色铜的率领下全线发作,而且延伸至钢铁板块。但前期延续上涨很长时间的基金抱团股(谓之“不死鸟”)迎来凶猛抛盘,排跌幅榜前列的个股多为明星股。山西汾酒跌停,五粮液一度迫近跌停。据大略统计,抱团资产单日蒸发近万亿元。虽然收盘两市仍有2612只个股上涨,但相对于盘中跨越3500只股票上涨的态势,尾盘不少个股被抱团资产带歪。

剖析人士以为,从下跌的缘故原由来看:

一是外围市场普遍走弱,美股盘前期指泛起杀跌,A50期指杀跌势头异常凶猛,盘中杀跌跨越4%;

二是抱团筹码在上周两个买卖日泛起松动之后,估值可能迎来修正时机,而此时市场上正好泛起新的热门,即强周期股。从此前的情形来看,强周期演出时段,现在市场上这批以消费为主体的抱团资产普遍显示较弱;

三是从融资盘来看,今天杀跌的抱团资产融资余额跨越960亿元,延续杀跌可能导致融资盘抛售,同时基金可能也在暴跌中泛起净赎回的征象,这种负反馈会在一定水平上传导至其他个股,由于许多持仓结构基本上是“在一个锅里用饭”的款式。

那么,后市将若何走呢?这在很大水平上照样取决于抱团资产。若延续大跌,由融资盘平仓和基金赎回引发的抛售,大概率会传导至其他股票。固然,由于短期跌幅过大,抱团资产也可能泛起超卖的情形,短线企稳盘整并非不会泛起。

抱团资产1天没了1万亿

牛年的第一个玄色星期一来了!2月22日,上证指数收跌1.45%,报3642.44点;深证成指跌3.07%,报15336.95点;创业板指大跌4.47%,报3138.67点,单日跌幅创近半年新高。两市放量成交1.29万亿元,较上日放量逾2500亿元。

香港抱团股也泛起暴跌。恒生科技指数跌5.53%,前期被抱着往上冲的科技巨头重挫,美团、小米跌超5%,腾讯、京东跌近4%。

Wind数据显示,北向资金冲高回落,全天净卖出11.14亿元,早盘一度净买入逾21亿元。

周期股全线发作,有色板块铝、镍、钴,稀土等多个细分题材共振。钢铁、化工、造纸、煤炭等其余周期股亦延续显示,中国中冶、中泰化学、金牛化工、山鹰纸业、天山铝业、章源钨业等多只股票摘得连板。有色ETF收盘狂涨5.48%。

从期货市场的显示为看,强周期品种主力期货全线发飙。

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不外,前期基金抱团资产显示却十分昏暗。光伏10倍牛股阳光电源跌17%,山西汾酒、五粮液、泸州老窖一度迫近跌停,贵州茅台跌7%;此外恒立液压、深信服、海尔智家、药明康德等多只明星股均跌超9%。据券商中国记者大略统计,36只基金抱团股市值单日蒸发近1万亿元。

由于权重股杀跌,外围A50期指也泛起暴跌,盘中跌幅超4%。

许多个股尾盘也受到了抱团资产暴跌的打击,盘中上涨个股一度近3600只,收盘上涨家数则缩短至2612只。

因何泛起踩踏?

那么,抱团资产因何泛起踩踏行情?是否会对整个市场带来打击?暴跌的缘故原由可能来自三个方面:

一是外围近期逐渐走弱。近期,美国十年期国债收益率走势极为凌厉,现在已经突破1.38%。市场当下对于通胀的忧郁正日渐加重,而此时大宗商品期货快速上涨,这更加剧了忧郁。

美国主要股指在上周均创下历史新高,不外在周五收低。周一,外围期指险些全线杀跌。回调的条件可能已经成熟。

二是随着茅台在节前创出历史新高,市场将抱团演绎到极致。但这种极致的款式对于整个融资生态具有一定的破坏性,需要一个再平衡的历程。而抱团筹码在上周两个买卖日泛起松动之后,估值可能迎来修正时机,此时市场上正好泛起新的热门,即强周期股。从此前的情形来看,强周期演出时段,现在市场上这批以消费为主体的抱团资产普遍显示较弱。

三是负向反馈机制已经开启。当一个估值回归的历程开启之后,踩踏很难制止。据券商中国记者统计,现在这批股票的融资余额高达960亿元,这批资金中肯定存在平仓盘;此外,经由两个买卖的杀跌之后,一些投资者可能也会要赎回基金。一边平仓,一边基金被动砍仓,进而演化成再平仓与再赎回。这样一个负向反馈的机制就形成了。

那么,这种情形会在什么时候竣事,对其他个股是否又会组成打击呢?剖析人士以为,若大跌延续,由融资盘平仓和基金赎回引发的抛售,大概率会传导至其他股票。由于许多机构的持仓结构基本上是“在一个锅里用饭”的款式。有人赎回股票,只卖茅台的可能性不大,其他个股也会随着杀。若遇到有价值执念的投资司理,可能不会卖茅台,反而杀其他股票来应对赎回。

那么,抱团资产是否另有机遇呢?剖析人士以为,短期之内延续杀跌,逐步会泛起超卖。而这些公司的基本面并未泛起太大转变,待估值回归之后,依然会受到资金青睐。而据Choice数据,以基金建立日来盘算,今年以来新基金刊行规模靠近7600亿元。股票型基金和夹杂型基金依然是刊行重头戏,召募规模超7100亿元,占新基金整体刊行规模的九成以上。据天风证券测算,考虑到基金司理投资偏好具有延续性,这些资金或更青睐医药、食品饮料、基础化工等领域。

中金公司王汉锋示意,市场已经延续上涨较长时间、结构性涨幅不低;近期油价等商品价格大幅反弹,虽然现在反映的是需求改善的预期,但也会带来物价回升的压力,政策隐忧已经更先在视线内若隐若现;同时,从苏醒节奏上看,中国市场现在经济苏醒水平较高,经济增速已经到达或者跨越疫情前的水平;国际局限的进一步苏醒对中国边际改善幅度可能不会太大;市场整体估值不低,结构性的估值在历史高位;场内投资者仓位普遍不低。在这种靠山之下,不宜对市场中期整体收益率有过高预期。

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